個別相談

お金のこと、迷ったらまずFPへ

「困った!誰かに聞きたい!しかし、誰に相談していいのかわからない!」そんなときは個別相談をご利用ください。
家計の見直し、保険の見直し、相続対策、教育資金準備、老後資金準備、住宅ローン、資産運用
独立系FPとしての幅広い知識を生かし、女性FPだからこその視点で解決します。
セカンドオピニオンとしてもご利用ください。

個別相談では、まずお話をお伺いします。(30分)
その上で、FPとしてできることをご提案させていただき、希望された場合のみ有料相談を承ります。
また、士業等の専門家による対応が必要な案件につきましては、信頼できる方をご紹介いたします。(紹介料はいただきませんが、専門家への相談料は別途発生いたします。)

ライフプランシミュレーションの作成のみも承ります。プロが専用ソフトで作成しますので、より現実的で正確なシミュレーションが可能です。

● 個別相談 オンライン ●
初回 30分無料
初回延長  90分まで 3,000円
2回目以降 90分まで 2,000円

*金土日のご予約をご希望の場合は、1週間前までにお問い合わせフォームよりご連絡ください。
それ以外の曜日につきましては、下記より空き状況をご確認いただけます。

● 個別相談 対面 ●
初回    30分まで 1,000円
初回延長  90分まで 5,000円
2回目以降 90分まで 4,000円

交通費は柏駅より20kmを超える場合は、別途頂戴します。
対面相談料には貸会議室等の個室会場費が含まれます。
個室を希望されない場合、ご自宅に伺う場合は、料金が異なります。

● ライフプランシミュレーション作成 ●
3パターン 5,000円
(クラウドデータでのお渡しです。書面をご希望の場合は、別途郵送料・印刷費用として、1,500円頂戴します。)

かかりつけFP

心配事を、いつでも気兼ねなく相談したい

かかりつけ医のように、お金のことを気軽に相談してください。必要に応じて専門家を紹介、定期的な点検・診断を行うことであなたのマネープランを支えます。

貯金・保険・運用・ライフプランを一括で管理しバランスを見ることができる、独立系FPならではのサービスです。

年間契約で、個別に相談料が発生することがないので、小さな心配事もお気軽に相談いただけます。

こんな方におすすめ♪

□ お金の勉強は始めたものの ひとりで判断するのは不安な方
□ 資産運用の状況を把握して、点検する時間が取れない方
□ お金のことをどこに相談していいのかわからない方
□ 保険や運用のことをバラバラに相談していて、全体が見えない方
□ ライフプランシミュレーションをやったことがない or 1回やって満足している方
□ これから副業や事業を始めようとしている方

料金

● かかりつけFP ●
6か月パス  24,000円
12か月パス 36,000円
(ご相談はご本人様のみ ライフプラン作成は一世帯分)

① 個別相談対面の場合は会場費・交通費別途
② ライフプランシミュレーション作成1回以上(ご希望に応じて)
③ 資産運用ポートフォリオの作成・メンテナンス2回以上(ご希望に応じて)

セミナー・マネーセミナー

お金のことを勉強してみたい

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個人の金融の世界においても、何もしないことが最大のリスクとまで言われるようになりました。
人生100年時代。成人までの学びだけでは、長い航海を乗り切ることはできません。
だからこそ、お金について学びたい方を、全力で応援します!

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