個別相談の流れ

お問い合わせ
オンラインでのご相談をご希望の場合は下記より、ご予約ください。
対面でのご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
折り返しご連絡をさせていただきます。ご相談・ご依頼の内容を確認後、面談の日時及び場所を決定します。
ヒアリング
面談は対面・オンラインどちらでも対応可能です。対面の場合は、お客様のご自宅か最寄りの貸会議室などにお伺いします。気になっていること、不安なこと、困っていること、なんでもお聞かせください。
＊遠方の場合、別途交通費を頂戴する場合がございます。
ご提案
面談でお伺いした内容を元に、不安を解消するベストなファイナンシャルプランをご提案させていただきます。
ご提案は２日に分けて行います。１日目にご提案させていただいたないようについて、一度持ち帰りじっくりご検討いただけます。場合によっては、不足している項目についてお調べいただく場合もございます。
また、必要に応じて他の専門家をご紹介させていただきます。
アフターフォロー
年に１回、アフターフォローでご連絡をさせていただきます。
他にも「家族構成が変わった」「転職をした」など、ライフプランが変更になった場合は、その都度ご連絡ください。
継続的なフォローやご相談をご希望の場合は、かかりつけFPサービスをご利用ください。

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